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Notre gestion d'actifs

Gestion de portefeuilles

Chez Polynesia Wealth, nous proposons une approche unique et décentralisée dans la construction de portefeuilles pour répondre aux besoins de nos clients, quelle que soit leur résidence. Nos équipes dédiées, dotées d'une expertise locale et internationale, conçoivent et gèrent nos portefeuilles. Nous offrons des services de gestion de portefeuilles comprenant des mandats de conseil personnalisés.

Avec nos mandats personalisés, nous prenons en charge la gestion de vos investissements. Nos gestionnaires de patrimoine prennent le temps de comprendre vos besoins et aspirations uniques afin de concevoir un portefeuille qui vous permettra d'atteindre vos objectifs. Nos recommandations et analyses sont fournies par nos spécialistes en investissement expérimentés.

Avec les mandats de conseil de Polynesia Wealth, vous conservez le contrôle de votre portefeuille. Vous bénéficiez de conseils d'investissement de premier ordre, adaptés à votre situation, votre domicile, vos objectifs financiers et votre tolérance au risque. Pour un accès complet à nos dernières analyses en temps réel, vous pouvez opter pour notre niveau de service supérieur, qui vous donne un accès direct à nos spécialistes talentueux de l'investissement.

Chez Polynesia Wealth, notre approche personnalisée et notre expertise vous permettent de bénéficier d'une gestion de portefeuille adaptée à vos besoins spécifiques et de travailler avec des professionnels chevronnés pour vous aider à atteindre vos objectifs financiers.

Une approche conservatrice mais avant-gardiste

Diversification plus large

Nous investissons dans divers actifs et secteurs pour réduire les risques. Si un secteur faiblit, d'autres compensent les pertes. Cela englobe les actions, obligations, actifs réels, Private Equity. Cette stratégie limite les risques et assure des rendements diversifiés.

Cash Flow

Nous sommes convaincus que l'application d'une stratégie de flux de trésorerie bien établie atténue non seulement les effets des marchés fluctuants, mais amplifie également la liquidité, facilitant ainsi l'acquisition de nouveaux actifs. De plus, elle réduit la dépendance à la nature imprévisible des plus-values.

Investissement fondamental

Nous nous appuyons sur l'expertise de spécialistes en investissement, dont la force principale réside dans l'indépendance et la rigueur de leur analyse. Nous combinons minutieusement des données macroéconomiques avec une approche bottom-up détaillée, permettant une vision globale et précise pour la prise de décisions d'investissement éclairées.

Notre engagement envers l'excellence et la personnalisation 

Chez Polynesia Wealth, la gestion d'actifs est bien plus qu'un service - c'est l'essence même de notre proposition de valeur. La clé de notre succès réside dans une approche intégrée, qui allie nos recherches internes à des informations précieuses provenant des leaders de l'industrie, tout en respectant l'individualité et les objectifs uniques de chaque client.

Un pilier central de notre structure est le Comité de Répartition des Actifs de Polynesia Wealth. Ce comité, mis en place avec pour objectif primordial de proposer une répartition des actifs unifiée et cohérente, est la principale source d'orientation et de conseils pour la répartition active des actifs au sein de notre firme.

Notre Comité de Répartition des Actifs est plus qu'un simple groupe d'experts. Il s'agit d'une entité dynamique qui s'adapte et réagit aux changements du marché, toujours avec les intérêts et les objectifs de nos clients à l'esprit.

Notre engagement envers la transparence, l'intégrité et la gestion de risque combiné à la performance pour un résultat . Nous nous efforçons de créer des relations durables avec nos clients, basées sur la confiance, le respect mutuel et un succès prouvé. Nous sommes convaincus que chaque client est unique et mérite une attention personnalisée et une stratégie d'investissement sur mesure.

 

L'alliance de notre expertise interne, des perspectives externes et de notre engagement envers le service à la clientèle, fait de Polynesia Wealth le choix privilégié des clients ultra-riches à la recherche d'un partenaire de confiance pour la gestion de leurs actifs.

Le rôle du Comité est marqué par trois objectifs majeurs :

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L'identification des tendances du marché

Nous avons mis en place un processus d'identification des tendances du marché robuste et multidimensionnel.

 

Notre équipe interne de recherche conduit des analyses approfondies, en exploitant des technologies avancées et des outils d'analyse pour rester à jour avec l'évolution constante des marchés.

En parallèle, nous tirons parti des informations recueillies auprès de géants de l'industrie; La combinaison de ces recherches internes et externes permet d'avoir une compréhension complète des tendances actuelles et émergentes du marché.

La répartition des actifs à l'échelle macroéconomique :

Notre Comité élabore des stratégies d'allocation d'actifs qui répondent aux conditions macroéconomiques en constante évolution. Ceci est réalisé en intégrant les tendances du marché identifiées à nos propres recherches.

La détermination des principaux risques à l'horizon :

Nous évaluons activement les risques potentiels pour les portefeuilles de nos clients et ajustons nos stratégies en conséquence, en mettant l'accent sur la conservation et la croissance du capital.

Investissement Responsable - ESG

Nous nous engageons à respecter les Principes d'investissement responsable des Nations Unies.

Image by NOAA

Perspectives d'investissement

"Quelqu’un est assis à l’ombre aujourd’hui parce que quelqu’un a planté un arbre il y a longtemps".
Warren Buffet

Des professionnels en qui vous pouvez avoir confiance.

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