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Une approche intégrée d'investissement Environnemental, Social et de Gouvernance, ESG

Nous pensons qu'une intégration ESG complète nécessite un réel engagement.

Image by Matthew Smith

Renforcerment de notre portefeuille

Chez Polynesia Wealth, nous sommes convaincus qu'une intégration complète des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) exige un engagement sincère. Nous adoptons une approche basée sur la responsabilité envers nos investisseurs, en étant des gestionnaires prudents du capital. Ainsi, notre démarche ESG ne consiste pas simplement à cocher des cases, mais s'incarne dans la promotion active de la durabilité, de la diversité et de la bonne gouvernance, des piliers qui renforcent la résilience et la performance de notre portefeuille.

Intégration des priorités ESG

En tant que leader de la gestion de patrimoine, nous sommes engagés dans la transition d'une économie « WILD » (gaspilleuse, inefficace, inéquitable et polluante) vers une économie « CLIC » (circulaire, efficiente, inclusive et propre). Nous identifions et investissons dans les entreprises qui exploitent les opportunités de cette transition vers une économie à émissions nettes nulles, ce qui, à notre avis, constitue la plus grande opportunité d'investissement de notre époque.

Une Gestion de Patrimoine Éco-Responsable

Polynesia Wealth est fière de présenter son approche de gestion de patrimoine éco-responsable, qui s'inscrit dans une perspective d'investissement ESG (Environnemental, Social et de Gouvernance). Cette approche est articulée autour de trois thèmes principaux : 

Séléction négative

Nous excluons des entreprises ou industries spécifiques de notre portefeuille sur la base de critères ESG, éliminant celles impliquées dans des activités controversées. Ceci aligne nos investissements avec nos engagements éthiques et environnementaux.

Thématique

Nous focalisons nos ressources sur des secteurs alignés avec les objectifs ESG, comme les énergies renouvelables ou la santé. Cela nous permet de contribuer à des solutions globales tout en générant des rendements solides.

Engagement actif d'entreprise

Nous travaillons proactivement avec les entreprises dans lesquelles nous investissons, en dialoguant sur les questions ESG et en collaborant pour améliorer leurs pratiques. Cela favorise un changement durable et une influence positive.

Investissement responsable

Notre analyse va bien au-delà des critères ESG traditionnels. Elle englobe non seulement les pratiques des entreprises, mais aussi leurs activités et leur lieu d'exercice. En évaluant de manière prospective l'alignement des modèles d'affaires sur les dynamiques de durabilité et l'exposition aux risques physiques liés au climat, nous nous positionnons à l'avant-garde de l'investissement durable.

Dans notre processus d'analyse et de prise de décision en matière d'investissement, nous intégrons les principes ESG pour encourager des pratiques d'investissement responsables sans sacrifier la performance pour nos clients. Pour maintenir ces normes, nous utilisons les évaluations et recherches ESG de fournisseurs spécialisés en complément de notre analyse fondamentale.

Chaque mois, nous effectuons des analyses quantitatives et des revues spécifiques ESG de nos investissements en actions gérés en interne pour surveiller les changements de notation et les controverses ESG potentiellement importantes. Chaque modification significative est examinée et discutée lors de nos réunions tri-hebdomadaires de gestion de portefeuille.

En nous appuyant sur une forte intervention opérationnelle et en donnant l'exemple, Polynesia Wealth est non seulement un acteur responsable de la gestion de patrimoine, mais aussi un véritable leader de l'investissement durable.

Qu'est-ce qu'un investissement d'impact?

L'expression "investissement à impact" a vu le jour en 2007 et son utilisation s'est largement répandue depuis. Sa définition, la plus couramment citée, émane d'un rapport de 2010 de J.P. Morgan, du réseau GIIN (Global Impact Investing Network) et de la Fondation Rockefeller. Il désigne les "investissements conçus pour générer un impact positif allant au-delà des rendements financiers". Les investisseurs axés sur l'impact aspirent à dépasser le simple principe du "ne pas nuire", en déployant délibérément du capital pour apporter des solutions aux problèmes sociétaux.

Chez Polynesia Wealth, nous nous alignons sur cette vision. L'investissement à impact est un pilier central de notre stratégie d'investissement. Il dépasse la seule rentabilité financière, il vise à produire des effets positifs tangibles sur la société et l'environnement. Nous nous engageons à allouer des fonds de manière à résoudre activement des problématiques sociales et environnementales clés.

Ainsi, notre portefeuille d'investissements à impact peut être réalisé à la fois dans les marchés émergents et développés et viser une variété de rendements, du taux de marché inférieur à celui du marché, en fonction des objectifs stratégiques de nos clients. Cette approche innovante permet de fournir le capital nécessaire pour relever les défis les plus urgents du monde dans des secteurs tels que l'agriculture durable, les énergies renouvelables, la conservation, la microfinance, et les services essentiels abordables et accessibles comme le logement, la santé et l'éducation.

L'investissement à impact fait partie intégrante de notre approche de la "finance sociale", qui intègre de manière holistique les enjeux environnementaux et sociaux dans nos décisions d'investissement. Chez Polynesia Wealth, nous croyons que la création de valeur peut et doit aller de pair avec un impact sociétal et environnemental positif. Voir ci-dessous le schéma:

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Diagram from Rally Assets, The Impact Investing Guidebook for Foundations

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"Chez Polynesia Wealth, nous fusionnons l'ESG avec notre mission de créer de la valeur pérenne pour nos clients. Nous adoptons des stratégies de gestion de patrimoine qui profitent à la fois à l'économie mondiale et à la prospérité de nos clients, mettant en avant des investissements responsables et durables pour un avenir plus prospère."

Toerau Deane
Directeur Général & Co-CIO

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